Lo que dolía antes
Cerrar una venta debería ser el momento bueno — pero si encima había que parar a preparar la carta de entrega a mano, el cierre se alargaba justo cuando el cliente ya quería las llaves en la mano.
Lo que hace ahora
En cuanto la venta pasa a “Finalizado”, el workflow genera la Carta de Entrega, la archiva en Notion, y vigila que no se dispare dos veces por error — sin que nadie tenga que tocar un teclado.
Por dentro, paso a paso
Detectar el cierre
Revisa periódicamente las ventas que llegan a “Finalizado”.
Comprobar los datos
Verifica que la venta tenga todos los campos necesarios.
Generar el documento
Crea la Carta de Entrega en PDF con los datos reales de la venta.
Archivarla en Notion
Sube el PDF y lo enlaza en la ficha del cliente.
Evitar duplicados
Controla que no se genere ni se avise dos veces del mismo documento.
Lo que cambia de verdad
La documentación está lista en el mismo instante en que se cierra la venta. El cliente se va con sus papeles, y nadie tiene un PDF duplicado que explicar.